Une plateforme complète pour votre activité
Tous les outils essentiels du CGP, réunis dans une interface unique et intuitive.
Simulateurs Fiscaux
IR, IFI, prévoyance TNS, PER — barèmes à jour intégrés. Visualisez l'impact fiscal des stratégies patrimoniales.
Fiche Client 360°
Patrimoine, budget, famille, objectifs — toutes les informations client centralisées. Particuliers et professionnels.
Conformité & KYC
Génération automatisée des documents réglementaires. Profils de risque, DER, questionnaires MIF II.
Enrichissement SIRENE
Création de fiches clients professionnels via le numéro SIREN. Import automatique des données entreprise.
Simulateurs Immobiliers
LMNP, Pinel, location nue, SCI — projections de cash-flows et fiscalité sur la durée de l'investissement.
Portail Client & GED
Espace sécurisé pour vos clients : dépôt de documents, consultation patrimoine, signature électronique.
Des contrôles intégrés à chaque accès
Orbius contrôle les sessions, les rôles et l’accès aux données côté serveur.
Échanges protégés
Les échanges passent par HTTPS et les secrets d’intégration restent côté serveur.
Accès par rôle
Chaque utilisateur accède uniquement aux fonctions autorisées pour son rôle et son cabinet.
Sessions révocables
Les sessions peuvent être révoquées lors d’un départ, d’un changement de rôle ou de mot de passe.
Actions traçables
Les opérations sensibles sont contrôlées et journalisées pour faciliter les vérifications.
Contrôles opérationnels
- Isolation des données par cabinet
- Permissions vérifiées sur les routes sensibles
- Journalisation des accès privilégiés
Les garanties d’hébergement et les certifications sont communiquées uniquement après validation documentaire des prestataires concernés.
Des tarifs simples et transparents
Choisissez l'offre adaptée à la taille de votre cabinet.
Aucun frais caché, sans engagement.
Solo
Pour les CGP indépendants qui lancent leur activité.
Facturé 948€ par an
- CRM Client 360°
- Simulateurs Fiscaux à jour
- Conformité & KYC basique
- 50 dossiers clients
- Support par email
Cabinet
La solution complète pour les cabinets en croissance.
Facturé 1548€ par an
- Tout du plan Solo
- Dossiers clients illimités
- Import Excel/CSV de vos dossiers
- GED illimitée & sécurisée
- Signature électronique (preuve eIDAS)
- Support prioritaire
Entreprise
Pour les réseaux et grandes structures.
- Tout du plan Cabinet
- API & Intégrations sur mesure
- Sso & Sécurité avancée
- Formation & Onboarding dédié
- Contrat SLA
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